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Bei eingehenden Kundenanrufen mit einem Klick den Kunden im Microsoft Dynamics CRM anzeigen.

Installation

Führen Sie den Installer aus, er übernimmt die meiste Arbeit. Nach der Installation müssen Sie das Programm nur noch konfigurieren.

Konfiguration

Beim ersten Start öffnet sich das Konfigurationsmenü des STARFACE Dynamics CRM Clients. Sollte dies nicht geschehen oder falls Sie später Änderungen durchführen möchten, so können Sie es durch einen Rechtsklick auf das Tray-Symbol und einen Klick auf Öffnen jederzeit aufrufen.

STARFACE-Konfiguration

In diesem Reiter können Sie Ihre Benutzerdaten und die Server-Adresse Ihrer STARFACE-Telefonanlage einstellen:

  • Server: Tragen Sie hier die IP oder Adresse Ihrerer Telefonanlage ein
  • Port: Hier können Sie den Port der STARFACE-UCI-Schnittstelle eintragen, der Standardwert ist 5222
  • User: An dieser Stelle tragen Sie bitte Ihren STARFACE-Benutzernamen ein
  • Passwort: Hier müssen Sie Ihr Passwort hinterlegen, damit sich das Programm an der Telefonanlage anmelden kann

Dynamics-CRM-Konfiguration

In diesem Reiter können Sie Ihre Benutzerdaten und die Server-Adresse Ihres Media Gateways und CRMs einstellen:

  • CRM-Server: Die vollständige Adresse ihres CRM's, z.B. "http://crm.XXX.de/myCRM"
  • MGW-Server: Die vollständige Adresse des Media Gatways, häufig auf dem selben Server, z.B. "crm.o-byte.com"
  • MGW-Port: Der Port des Media Gateways, die Voreinstellung ist 8087
  • MGW-User: Der Benutzer des Media-Gateways
  • MGW-Passwort: Das zugehörige Passwort des Benutzers
  • MGW-Account: Das Media Gateway kann sich mit verschiedenen Datenquellen verbinden. Diese Zeichenkette bestimmt welche Datenquelle abgefragt werden soll, z.B. "ACCOUNT_DYNAMICS_CRM_2011"

Wenn Sie nun auf Speichern klicken, bekommen Sie eine Rückmeldung ob die beiden Verbindungen erfolgreich aufgebaut wurden.

Verwendung

Bei der erstmaligen Verwendung müssen Sie die oben beschriebenen Konfiguration vornehmen. Danach können Sie wie gewohnt telefonieren und Ihr STARFACE Dynamics CRM Client lösst die übermittelte Rufnummer anhand der Daten im CRM auf und zeigt Ihnen eine Benachrichtigung mit dem Namen des Kunden, der Firma und einen Link an. Durch einen Klick auf den Link öffnet der Webbrowser die Firma des Kunden im CRM.

Sollten sich Ihre Zugangsdaten ändern, so müssen Sie diese natürlich auch im STARFACE Dynamics CRM Client ändern, damit dieser weiterhin funktioniert.

Weitere Vorraussetzungen

  • Windows 7 oder höher
  • Microsoft Dynamics CRM 2011
  • CNS Connect Bridge
  • Microsoft Internet Explorer

FAQ

Frage/ProblemAntwort/Lösung
Ich bekomme keine Verbindung zum Media Gateway.Kontrollieren Sie die Zugangsdaten im Reiter "Dynamics CRM". Der MGW-User ist kein AD-Benutzer, sondern der Benutzer des Gateways.

Weitere Informationen

http://star.place/CTI-Anwendungen/STARFACE_Dynamics_CRM_Client.html

Haben wir Ihnen geholfen?

Konnten Sie mit dieser Dokumentation alle Ihre Fragen zum Produkt klären und es wie gewünscht in Betrieb nehmen? Wir freuen uns über Ihre Verbesserungsvorschläge - sowohl zum Produkt, als auch zu unserer Dokumentation. Schreiben Sie uns ganz formlos über unsere Kontaktseite. Vielen Dank!